Från förfrågan till godkänd offert, utan mejltrådar
Nedan ser du ett exempel på hur ett offert- och godkännandeflöde kan se ut, byggt i en riktig Dataverk-portal för ett solcellsinstallationsföretag. Det här är en illustration av vad som går att bygga — inte en färdig lösning. Allt kan anpassas och byggas om efter hur er egen process faktiskt ser ut.
Från förfrågan till offert
Från första kontakt till en färdig offert redo att skickas — utan att något tappas bort på vägen.
Förfrågan kommer in via hemsidan
Ett litet kontaktformulär, inbäddat direkt på företagets egen webbplats, tar emot förfrågan — namn, adress och ett par rader om vad kunden är intresserad av. Ingen extra inkorg att bevaka.
Förfrågan landar i säljteamets inkorg
Förfrågan dyker upp direkt i portalen med alla uppgifter kunden lämnat — ingen mejltråd att leta igenom, ingen risk att den glöms bort i en delad inkorg.
Offerten sätts ihop
Ett klick på "Skapa offert" öppnar ett formulär där kundens uppgifter redan är ifyllda — säljkoordinatorn fyller bara i taktyp, effekt, pris och giltighetstid.
Offerten är klar
Rader för utrustning, installation och tillstånd, ett foto på taket och tydliga statusknappar — allt kopplat till rätt kund och adress, redo att skickas med ett klick.
Alla offerter samlade på ett ställe
En sökbar, filtrerbar tabell över samtliga offerter — vem som helst i säljteamet kan snabbt se vad som väntar på svar och vad som redan är godkänt.
Säljteamets vardag
Hela pipen synlig som en tavla, med nyckeltal och automatisk bevakning i realtid.
Säljteamet ser hela pipen som en tavla
Offerter dras mellan kolumner — utkast, skickad, väntar på svar, godkänd — istället för att gräva i en lista. Sortering efter förfallodatum gör det tydligt vad som är mest bråttom just nu.
Nyckeltal och bevakning i realtid
En översikt visar hur många offerter som väntar på svar, hur mycket som är godkänt denna vecka och vad som riskerar att gå ut. En automatisk kontroll varje timme flaggar allt som utgår inom två dagar — och skickar en Slack-notis till säljteamet innan det är för sent.
Kundens beslut
Kunden granskar, frågar och bestämmer sig — och säljteamet vet alltid var ärendet står.
Kunden tar emot offerten
Kunden loggar in i sin egen portal och ser offerten i sin helhet — omfattning, pris, giltighetstid och ett foto på taket — utan att behöva öppna en bifogad PDF eller leta i mejlen.
Kunden ställer en fråga
Har kunden en fråga skrivs den direkt i en meddelandetråd kopplad till offerten, med namn och tidsstämpel — och säljteamet får en notis istället för att vänta på ett svar som aldrig kommer. Godkänn-, avböj- och ändringsknapparna finns alltid synliga högst upp på sidan, oavsett vilken flik kunden tittar på.
Kunden begär en ändring — och säljteamet svarar
Det är inte bara ja eller nej. Kunden kan beskriva vad som behöver justeras direkt i portalen — offerten flyttas automatiskt till statusen "Ändring begärd", säljteamet får en notis direkt och skickar en reviderad offert med ett klick, utan att leta upp gamla mejl eller gissa vad kunden menade.
Från godkänd offert till installation
Nästa steg startar automatiskt, med full överblick över tidsplanen.
Nästa steg startar automatiskt
Så fort offerten är godkänd skapas installationsprojektet automatiskt, med kund, adress och platsfoto redan ifyllt — och ansvarig tekniker notifieras direkt.
Hela installationsschemat på en tidslinje
En tidslinjevy visar alla pågående installationer sida vid sida — start- och slutdatum, vem som är ansvarig, och färgen visar projektets aktuella status. Dubbelbokningar och lediga luckor syns direkt, inte i efterhand.
Installationerna samlade i en kalender
Kalendern visar varje installations planerade startdatum — och nu även projektets milstolpar på samma yta. Bra överblick för teamet, både när nästa jobb ska schemaläggas och när ett delmoment närmar sig.
Nätanslutningen bekräftas automatiskt
När elnätsbolaget godkänner anslutningsavtalet skickar de en bekräftelse direkt till Dataverk via en inkommande webhook — milstolpen markeras klar automatiskt, direkt synlig tillsammans med resten av projektet och på installationskalendern, utan att någon i teamet behöver mata in det för hand.
Fungerar lika bra på mobilen
Kundportalen är fullt responsiv — kunden kan granska och godkänna en offert lika enkelt från mobilen som från datorn.
Vi kan bygga samma sak för er process
Offert- och godkännandeflödet ovan är ett exempel — samma plattform kan byggas kring er egen process, oavsett bransch.
Exemplet ovan visar ett helt flöde, från förfrågan till installation — men ni kan lika gärna börja med bara en del, till exempel offerthanteringen, och bygga ut i egen takt.
Se plattformens kapabiliteter